SOLUCIONES PARA ASESORÍAS Y GESTORÍAS
Centralita virtual con IA para asesorías y gestorías
En una gestoría, el teléfono no da tregua en cierre de trimestre o campaña de renta. UBCloud ayuda a tu equipo a llegar a todo, impulsada por inteligencia artificial y conectada con tu CRM o ERP.
- Sin permanencia
- Sin instalación física
PRODUCTO
Qué es UBCloud, la centralita virtual para tu asesoría o gestoría
UBCloud es una centralita virtual en la nube que incorpora todas las funciones que necesita una gestoría, asesoría o despacho profesional para atender, de forma profesional, las consultas o gestiones telefónicas básicas de sus clientes. Funciona desde cualquier dispositivo (teléfonos de sobremesa, móviles, PC…) y se conecta con tus herramientas de gestión, para que cada llamada se resuelva correctamente y quede registrada donde corresponde.
01
Una extensión por área: fiscal, laboral y contable
Configura extensiones por departamento, colas, IVR y horarios de atención, para que cada llamada llegue directa al profesional adecuado.
02
Integración con tu CRM o ERP
Nos integramos con la mayoría de CRMs y ERPs del mercado, con posibilidad de desarrollar integraciones a medida adaptadas a tus necesidades.
03
Grabación de llamadas
Cada llamada puede quedar registrada en la ficha del cliente, para revisión o control cuando lo necesites.
04
Agentes de inteligencia artificial
VoiceAI agenda citas, resuelve dudas frecuentes y automatiza procesos administrativos, atendiendo llamadas de forma autónoma cuando lo necesitas.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
VoiceAI para asesorías: todo lo que puede hacer tu asistente de voz con IA
VoiceAI es un asistente de voz con inteligencia artificial que atiende llamadas de forma autónoma, las 24 horas. Identifica el motivo de la consulta, resuelve las dudas más frecuentes de tus clientes, gestiona citas y deriva la llamada al departamento o profesional adecuado cuando es necesario. El siguiente ejemplo muestra cómo se comporta en una situación habitual de una gestoría.
Un cliente llama un viernes a las 19:00, fuera de horario. VoiceAI se encarga de atender la llamada.
El cliente necesita el certificado de la renta antes del lunes. VoiceAI recoge y transcribe la petición.
Deriva la solicitud al departamento o profesional que corresponde. Según tu ERP, también podría ejecutar acciones concretas como crear y asignar una tarea directamente en tu herramienta de gestión.
El lunes, tu equipo llega con el aviso recibido, sin necesidad de escuchar buzones de voz ni devolver llamadas para preguntar qué necesitaba el cliente.
INTEGRACIONES
Integración con tu CRM o ERP, también a medida
Cada gestoría o asesoría trabaja con herramientas distintas. UBCloud se integra con la mayoría de programas de gestión del mercado, y si este no es tu caso, también podemos desarrollarla a medida según tus necesidades. ¿Trabajas con Odoo, A3 Asesor, Sage Despachos, Contasol, Holded u otro software de gestión para despachos? Cuéntanos tu caso y te confirmamos cómo conectarlo.
De qué es capaz UBcloud
- Identificación del contacto desde cualquier dispositivo
- Apertura automática de su ficha de cliente al descolgar
- Registro de llamadas por contacto
- Grabación de la llamada disponible desde la ficha del contacto
- Transcripción completa y resumen de la conversación generado por IA
- Ejecución de tareas automáticas a partir de tus llamadas
¿Necesitas una integración a medida? Analizamos tu programa de gestión concreto y desarrollamos la conexión adaptada a tus necesidades si es viable. Cuéntanos cuál usas y te confirmamos qué es posible en tu caso.
TEMPORADA ALTA
Campaña de renta sin llamadas perdidas ni colas eternas
De abril a junio, el teléfono de cualquier despacho profesional se satura: clientes que piden cita, dudas sobre el borrador, documentación pendiente.
Contratar refuerzo solo para esos meses no siempre compensa, y dejar llamadas sin atender es perder clientes.
Con UBCloud, las colas y los horarios absorben el primer golpe; y cuando el equipo no da abasto, VoiceAI atiende el desbordamiento: da cita, resuelve las dudas repetitivas de campaña y registra cada petición para que nada se quede en el buzón de voz. El mismo servicio, en enero y en junio, sin ampliar plantilla.
PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas frecuentes sobre centralita virtual para asesorías
Sí. Se hace la portabilidad de tu numeración actual sin que tengas que comunicárselo tú mismo a tus clientes.
Puedes configurar un mensaje personalizado, desviarlas a un buzón de voz que llega a tu correo, o activar VoiceAI para que las atienda y recoja la información antes de que tu equipo vuelva a la oficina.
UBCloud se integra con la mayoría de programas de gestión del mercado. Si el tuyo no es una integración estándar, lo analizamos y valoramos desarrollar una integración a medida: cuéntanos cuál usas y te confirmamos qué es posible en tu caso.
Tú decides. Puedes activarlo solo fuera de tu horario laboral, en los picos de llamadas, o dejar que tu equipo siga atendiendo y usarlo únicamente como apoyo cuando lo necesites.
No. Puedes darte de baja cuando quieras, sin penalización.
No hace falta hardware ni cableado. UBCloud funciona desde el ordenador, el móvil o un teléfono IP compatible.
Las colas de espera y los horarios ordenan la entrada de llamadas, y VoiceAI atiende el desbordamiento: da cita, responde dudas frecuentes de campaña y registra cada petición. Así absorbes los meses de abril a junio sin ampliar plantilla.
Sí. La grabación es opcional y configurable, con locución de aviso previo para cumplir con el RGPD. Las grabaciones quedan asociadas a la ficha del cliente para revisión o control cuando lo necesites.
El precio depende del número de extensiones y de los módulos adicionales que necesites. Solicita una demo y te preparamos una propuesta a medida para tu despacho.
¿Quieres ver cómo trabajaría UBCloud en tu despacho?
Te lo mostramos en directo y te preparamos una propuesta sin compromiso.
O llámanos: 910 480 000 · hola@ubunet.es
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